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MásMóvil financia la compra de Yoigo y Pepephone con más fondos

La operadora completa una ampliación de capital de 160 millones de euros.
escrito por: Cristina Albarrán27 de julio 2016
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MásMóvil ha completado exitosamente una ampliación de capital por 160 millones de euros mediante el mecanismo de colocación acelerada entre inversores institucionales e inversores cualificados de 8.184.144 acciones que serán de nueva emisión al precio de 19,55 euros por acción.

El destino de los fondos de la ampliación, la cual ha sido sobre-suscrita, será principalmente financiar parcialmente las recientes adquisiciones realizadas por la compañía de Pepephoney Yoigo.

MásMóvil financia la compra de Yoigo y Pepephone con más fondos

Entre los inversores institucionales que han participado en la ampliación de capital se encuentra Providence, como principal inversor en dicha ampliación, y que consolida de esta forma su participación en MásMóvil tras el acuerdo alcanzado recientemente para la subscripción de obligaciones convertibles por un importe que se ha concretado en 165 millones de euros.

Adicionalmente, han participado en la operación un número de relevantes inversores institucionales que aumentan su participación de la operadora o que a través de la misma se convierten en nuevos accionistas. Entre los primeros se encuentra Onchena, S.L.U., o la familia Domínguez de Málaga propietarios de Mayoral.

Tras esta ampliación de capital, y teniendo en cuenta el acuerdo para la suscripción de las obligaciones convertibles mencionada anteriormente, la suma de ambas operaciones asciende a 325 millones de euros, por debajo del límite máximo de 335 millones de euros anunciado al mercado el pasado 15 de julio de 2016.

Para la operación, MásMóvil ha contado con Andbank España, Bankinter Securities, Beka Finance, Intermoney Valores y Renta4 Banco como entidades colocadoras.

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