Cellnex Telecom ha dado a conocer el cierre de la compra de los activos de torres de telecomunicaciones de CK Hutchison en Austria, Dinamarca e Irlanda, tres de los seis países que cubre el acuerdo anunciado el pasado 12 de noviembre. Con ello la compañía consolida ya 7.050 emplazamientos del total de 24.600 incluidos en el acuerdo. La operación alcanza en su conjunto un valor de 10.000 millones de euros y los acuerdos contemplan asimismo el despliegue de hasta 5.250 nuevos emplazamientos en los próximos ocho años con una inversión adicional de 1.400 millones de euros.
Cifras y datos clave de la operación
El importe global de las transacciones en los seis países alcanza los 10.000 millones de euros: 8.600 millones en efectivo y 1.400 millones de euros en acciones que representan una participación en el entorno del 5% en la compañía. Cellnex ha comprometido el pago en efectivo de las operaciones en los tres países en los que ya se ha cerrado el acuerdo, así como en Italia y Suecia, mientras que en Reino Unido el pago será con efectivo y nuevas acciones de la multinacional al cierre de la transacción en aquel país.
El importe de la operación en los seis países alcanza los 10.000 millones de euros
Las operaciones se estructuraron en seis transacciones separadas –una por cada país-. Los cierres se previeron escalonados y también por separado conforme se fueran cumpliendo las condiciones establecidas.
La entrada de CK Hutchison en el capital de Cellnex no se producirá hasta el cierre completo de la operación en el Reino Unido.
Por otro lado, la compañía española ha cerrado y cerrará contratos de prestación de servicios a largo plazo con CK Hutchison en los distintos países por un periodo inicial de 15 años prorrogables por otros 15 y períodos subsiguientes de 5 años.
El ebitda adicional estimado alcanzará los 970 millones de euros -bajo IFRS16 y una vez cerradas las adquisiciones y ejecutados los nuevos despliegues, incluyendo las estimaciones de la compañía sobre los arrendamientos a terceros y las eficiencias-, mientras que el flujo de caja libre y recurrente crecerá en 620 millones.
En cuanto a las ventas, la cifra de negocios del grupo se incrementará en 1.200 millones hasta los 3.800 millones de euros una vez completados todos los despliegues previstos.
La resultante de estos acuerdos paneuropeos en términos de backlog, o volumen de ventas contratadas por parte de Cellnex, es un crecimiento de 33.000 millones hasta alcanzar los 86.000 millones de euros.
Tres nuevos mercados: Italia, Irlanda y Reino Unido
Conforme a los términos acordados, Cellnex entrará en tres nuevos mercados: Austria, Suecia y Dinamarca, pasando a operar en un total de doce países europeos, además de ampliar su presencia en mercados clave como Italia, Irlanda y Reino Unido en los que duplicará el volumen de activos gestionados.
Del total de 24.600 emplazamientos a adquirir, 8.900 corresponden a Italia; 6.000 a Reino Unido; 1.150 a Irlanda; 2.650 a Suecia; 1.400 a Dinamarca y 4.500 a Austria.
Suecia, Italia y Reino Unido seguirán en los próximos meses
Con respecto a los hasta 5.250 emplazamientos adicionales a desplegar en los próximos ocho años, 1.100 se prevén en Italia, 600 en Reino Unido, 100 en Irlanda, 2.550 en Suecia, 500 en Dinamarca y 400 más en Austria.
