En un informe presentado en Barcelona, la firma anticipa un escenario de alta competencia en precios, nuevos procesos de integración entre operadores y una evolución tecnológica que afectará tanto a las redes como a los modelos de atención al cliente y al negocio empresarial .
Según el análisis, el sector llega a 2026 tras un ejercicio, 2025, caracterizado por la presión sobre los márgenes, el aumento del churn y el avance de fórmulas de compartición de red, junto al despliegue progresivo del 5G. A este contexto se suma el crecimiento sostenido de la demanda de centros de datos y el papel creciente de la IA como herramienta para mejorar la eficiencia.
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Presión competitiva y reorganización del mercado
Uno de los principales mensajes del informe es la continuidad de un mercado dual. Por un lado, el segmento más sensible al precio podría registrar caídas medias superiores al 3%, mientras que el segmento premium mantendría estrategias centradas en la rentabilidad y la calidad del servicio. Esta dinámica mantendrá la presión competitiva en 2026.
El documento también apunta a un proceso de consolidación entre operadores locales, un segmento que sigue altamente fragmentado. Durante el próximo año podrían producirse integraciones entre compañías de ámbito regional y tamaño medio, con el objetivo de ganar escala, mejorar prácticas operativas y asegurar la sostenibilidad del negocio.
En paralelo, la búsqueda de eficiencia impulsará nuevas fórmulas de cooperación en infraestructuras móviles. España podría avanzar hacia un modelo con dos grandes infraestructuras de red móvil, mediante esquemas de compartición de RAN o integraciones verticales, lo que permitiría capturar sinergias y reforzar la resiliencia del sistema.
El informe señala que, pese a operaciones recientes como la creación de MASORANGE, el mercado continúa sometido a una fuerte presión sobre precios. En este contexto, no se descarta que en 2026 se plantee alguna operación corporativa relevante, condicionada por la evolución del sector y las decisiones de los accionistas implicados.
La inteligencia artificial y el negocio B2B ganan peso
La inteligencia artificial será uno de los ejes centrales del sector en 2026. Nae prevé una adopción tangible de estas tecnologías en tres ámbitos clave: la atención al cliente mediante asistentes en canales atendidos, la automatización parcial de los centros de operación de red (NOC) y la aplicación de IA a la planificación y gestión de las redes. Estas herramientas permitirán avanzar hacia modelos más preventivos y eficientes.
En el ámbito empresarial, el informe destaca el crecimiento del negocio B2B, impulsado por líneas denominadas “no comms”, como servicios de ciberseguridad, cloud y defensa, que se consolidarán como palancas de diversificación de ingresos. Este cambio irá acompañado de una transformación de los modelos operativos y de las estructuras internas, con mayor peso del re-skilling y de nuevos perfiles técnicos vinculados a redes y entornos cloud.
Infraestructuras, 5G y centros de datos
El análisis subraya la importancia de reforzar la resiliencia de las infraestructuras ante una dependencia digital creciente. Aunque no se considera un escenario deseable, se advierte de la posibilidad de incidentes con impacto relevante en la disponibilidad del servicio, lo que refuerza la necesidad de inversiones en robustez y redundancia.
En cuanto a conectividad, se espera que el tráfico móvil crezca en torno al 15% en 2026, con el 5G representando entre el 25% y el 30% del total. El despliegue de la banda N78 podría alcanzar entre 21.000 y 22.000 sitios activos a finales de año, junto a una adopción progresiva de 5G SA.
La demanda de centros de datos seguirá al alza, con previsiones de entre 550 y 600 MW IT en 2026 y un crecimiento anual compuesto estimado del 16% a ocho años vista. A ello se suma la universalización de la fibra óptica, con cerca de 2,8 millones de nuevos hogares pasados, hasta situar el total entre 83 y 84 millones de sockets, lo que permitirá avanzar hacia tecnologías como XGS-PON y 50G-PON .
