Telefónica ampliará su capital en 3.048 millones de euros. La ampliación supone la emisión de 281,2 millones de nuevas acciones, aproximadamente un 6% sobre el capital actual de la compañía, y se efectúa con un descuento del 19,8% con respecto a la cotización de cierre del miércoles 25 de marzo, de 13,525 euros por acción. La operación se realiza para financiar en parte la compra de la brasileña GVT, la filial de Vivendi en el país, que fue autorizada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), la autoridad brasileña de Competencia.
La aprobación conlleva una serie de condiciones entre las que figura la venta de su participación en Telecom Italia. El grupo español, que ya ha recibido el visto bueno del regulador de telecomunicaciones local, Anatel, supera así el último obstáculo regulatorio, lo que le permitirá cerrar la operación y reforzarse en Brasil, que es uno de los mercados estratégicos del grupo.
El pasado mes de septiembre, Telefónica alcanzó un acuerdo definitivo con el grupo francés para comprar GVT por 4.663 millones de euros a pagar en efectivo, más un 12% del capital social de Telefónica Brasil tras su integración con GVT. Parte del pago se hará en la práctica con acciones de Telecom Italia. Tal y como estaba previsto, los consejos de administración tanto de Telefónica, como de Telefónica Brasil, aprobaron sendas ampliaciones de capital para hacer frente a la financiación de la operación.
Además, la multinacional española propondrá al consejo de administración de Telefónica Brasil el nombramiento de Amos Genish, hasta ahora consejero delegado de GVT, como nuevo presidente y consejero delegado de Telefónica Brasil.
El presidente de la operadora española. César Alierta, hizo hincapié en la confianza y firme apuesta de la compañía por Brasil, “uno de los mercados estratégicos para el crecimiento del grupo, con grandes perspectivas de futuro y en el que Telefónica ha invertido casi 55.000 millones de euros desde su entrada en 1996”.La integración con GVT convertirá a Telefónica Brasil en la mayor operadora del país, con más de 100 millones de accesos y líder del mercado tanto por número de clientes como por ingresos.
Respecto a la ampliación de capital comentar que a cada acción existente de Telefónica le corresponderá un derecho de suscripción preferente y serán necesarios 16 derechos de suscripción preferente para suscribir una acción nueva, según los términos de la operación comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Los términos y condiciones del aumento de capital y el procedimiento de suscripción y desembolso de las Acciones Nuevas figurarán en un folleto informativo, que está previsto que sea aprobado y registrado por la CNMV en los próximos días.
