Atento, proveedor de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos de negocio, ha logrado reforzar su liquidez en más de 30 millones de dólares tras el lanzamiento de un fondo en Brasil y la refinanciación de su deuda. Con esta operación, la empresa asegura mayor estabilidad financiera y amplía los vencimientos de sus bonos principales hasta 2028 y 2029, respaldada por sus accionistas.
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Fondo respaldado por ingresos en Brasil
El mecanismo clave ha sido el fondo FIDC Flagship BTO Receivables, respaldado por ingresos recurrentes generados en Brasil a partir de cuentas por cobrar de servicios de CRM y BTO. Estos activos cuentan con un vencimiento promedio de 48 días y proceden de clientes que mantienen relaciones contractuales de largo plazo con la compañía.
La emisión recibió una calificación AA-.br por parte de Moody’s Brasil, que destacó la baja morosidad histórica, inferior al 1%, y la calidad crediticia de los clientes. Este respaldo supone un elemento central para fortalecer el flujo de ingresos y dar solidez a la estructura financiera.
Según Fabio Aires, director de finanzas, tesorería y relación con inversores de Atento, “la transacción refuerza la solidez financiera del grupo y constituye un nuevo avance en el plan de optimización operativa y financiera”.
Extensión de deuda y apoyo accionarial
En paralelo al lanzamiento del fondo, la compañía ha completado la extensión del vencimiento de su deuda, trasladando los plazos de sus bonos hasta 2028 y 2029. Este movimiento permite mejorar las condiciones financieras en términos de plazos, tipo de interés y garantías.
Los bonos han quedado en su mayoría en manos de los propios accionistas, lo que consolida un alineamiento estratégico y ratifica el compromiso con el futuro de la compañía. La nueva inyección de capital no solo respalda la refinanciación de la deuda, sino que también refuerza la capacidad de Atento para impulsar su plan de transformación tecnológica y digital.
Inversión en innovación y crecimiento
Con esta base financiera más robusta, Atento prevé acelerar su estrategia de inversión en inteligencia artificial y transformación digital, con el objetivo de mantener su posición como uno de los líderes en el mercado global de Business Transformation Outsourcing.
La compañía subraya que estas operaciones representan una mejora estructural en su capacidad de inversión y en la eficiencia en la gestión del capital de trabajo. Este refuerzo permitirá sostener un crecimiento sostenible, mejorar procesos internos y ampliar la oferta de soluciones para sus clientes.
Atento atiende actualmente a más de 400 empresas en 17 países, con una plantilla de más de 90.000 personas. Su negocio se concentra en sectores como telecomunicaciones, banca, servicios financieros, sanidad, comercio minorista y administración pública.
Hoja de ruta hacia 2029
Las medidas anunciadas consolidan una estructura financiera más flexible y estable. Para Atento, el valor de esta operación no reside solo en la liquidez obtenida, sino en el alineamiento estratégico entre la dirección y los accionistas, que permitirá a la compañía avanzar en una hoja de ruta centrada en la innovación, la eficiencia y la estabilidad operativa.
La nueva configuración financiera, junto con el respaldo accionarial, sitúa a la compañía en una posición reforzada para afrontar los próximos cuatro años. En ese horizonte, la prioridad será sostener el crecimiento, impulsar la digitalización de sus servicios y garantizar la confianza de clientes e inversores.
