Tras el anuncio de su salida a bolsa a finales de junio, DIGI Spain ha desvelado que se estrenará en el parqué con un precio por acción de 5,60 euros. Este precio implica, tras la ampliación de capital, una capitalización bursátil de unos 1.662 millones de euros una vez completada la oferta.
No obstante, en el comunicado remitido por la operadora reconocen que el anuncio de dicha oferta está pendiente de la aprobación por parte de la CNMV del folleto correspondiente y a la admisión. Tal aceptación ya está en curso e incluirá todos los detalles y calendario previsto. Una vez reciba la luz verde, el Folleto estará disponible en el apartado «Accionistas e Inversores» de la web corporativa de la sociedad (www.digispain.es) y en la web de la CNMV (www.cnmv.es).
Tal y como se anunció el 29 del pasado mes, la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión -26.800.000 acciones-,por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los que unos 134 millones de euros de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la operadora, incluidas posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la SMART Footprint con nuevas implantaciones de redes de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red (RAN sharing) como con red móvil propia, manteniendo un nivel de endeudamiento prudente. Además, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de DIGI Romania –24.500.000 acciones-, accionista único de la entidad, cuyo accionista de control es DIGI Communications NV.
En total 51.300.000 acciones iniciales equivalentes a aproximadamente 287 millones de euros al precio estipulado
Incluirá también una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación (7.695.000 acciones adicionales). Una vez completada, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, el accionista vendedor mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80%.
Además, DIGI Spain ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments (Grupo Mayoral) para una inversión de 100 millones de euros.
Por último, destacan que tanto DIGI Spain, como el accionista vendedor y determinados miembros de la alta dirección de la sociedad se comprometerán a determinados acuerdos de permanencia (lock-up) con las entidades aseguradoras durante un periodo que va desde la fecha de firma del contrato de aseguramiento hasta 180 días naturales desde la admisión (en el caso de la sociedad y del accionista vendedor) y 360 días desde la admisión (en el caso del equipo de alta dirección), en cada caso sujeto a determinadas excepciones habituales o a dispensa por parte de los coordinadores globales.
