Tal y como indican desde el operador independiente de infraestructuras FTTH, esta operación ha suscitado gran interés por parte de inversores internacionales. Además, representa un hito clave en la estrategia financiera de la compañía, al reforzar la estructura de financiación y ampliar su acceso a los mercados de capitales globales.
Como resultado de la refinanciación, la operadora ha logrado extender significativamente el perfil de vencimientos de su deuda evolucionando desde una estructura con un plazo medio de aproximadamente 7 años hacia nuevos tramos con vencimientos de 10, 12 y 15 años. Además, ha reducido de forma relevante su coste medio de financiación, mejorando las condiciones económicas de su deuda; a lo que se suma una diversificación de sus fuentes de financiación y una ampliación de acceso a inversores institucionales internacionales que repercute en un fortaleciendo su presencia en los mercados globales de capitales; y, asimismo, con esta operación consigue optimizar su estructura de capital con distintos instrumentos financieros, incrementando su flexibilidad y reforzando su capacidad para ejecutar su estrategia y sus objetivos de crecimiento a largo plazo.
“Estamos muy satisfechos de haber completado con éxito esta operación, que refuerza de manera significativa nuestro perfil financiero y demuestra la confianza del mercado internacional en PremiumFiber”, ha señalado Rafael Casquel, CFO de PremiumFiber. A lo que añade: “Esta refinanciación nos permite alargar los vencimientos, mejorar nuestras condiciones de financiación y dotarnos de una estructura de capital más eficiente y alineada con nuestra ambición de crecimiento a largo plazo.”
PremiumFiber ha contado con BNP PARIBAS, CACIB, MUFG y Goldman Sachs como bancos agentes activos de la refinanciación, y con Latham Watkins y Evergreen Legal como asesores legales.
