Cuando el río suena… y comienza el movimiento de fusiones en el sector telco español también en el ámbito regional. Y es que, el Consejo de Administración de Grupo Parlem ha aprobado la adquisición de los activos de Avatel en Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana (una parte), con lo que finaliza así el proceso de negociación iniciado el pasado mes de julio. Dicha operación, como indican en el comunicado remitido, incluye la adquisición del negocio de Avatel en estos territorios, así como de determinados contratos operativos asociados, que en conjunto permitirían generar «sinergias de red estimadas de entre 3,5 y 4,5 millones de euros anuales«.
Según las estimaciones preliminares, el perímetro objeto de la adquisición aportaría un volumen de facturación superior a los 20 millones de euros y un ebitda superior a los 6 millones de euros. Como resultado de esta operación, la facturación de Parlem podría superar los 70 millones de euros en el año 2026 y el ebitda podría situarse en los 14 millones de euros. Todo ello avalado por Abanca Investment Banking que, en calidad de asesor financiero independiente del grupo, ha concluido que la transacción genera valor para los actuales accionistas de Parlem.
A cambio, Avatel toma el control de Parlem
La contraprestación por la adquisición de los activos y contratos se llevaría a cabo mediante una ampliación de capital no dineraria, con la emisión de nuevas acciones de Parlem, tomando como referencia una valoración de la compañía de 84,4 millones de euros, equivalente a un precio de 4,25 euros por acción. Esta operación daría lugar a la atribución de acciones representativas del 50,01 % del capital social de la Sociedad. En otras palabras, Avatel se convierte en accionista mayoritario de Parlem.
No obstante, aunque se produzca esta integración no parece que desemboque en cambios en la estructura directiva. Por lo tanto, Parlem continuaría liderada por Ernest Pérez-Mas, como presidente del Consejo de Administración, y con Xavier Capellades como consejero delegado.
Con la aprobación de los términos y condiciones vinculantes, el Consejo de Administración de la operadora catalana ha acordado iniciar un proceso de due diligence que incluirá una revisión legal, fiscal y laboral completa de los activos y contratos objeto de la operación. El cierre definitivo, como siempre, estará sujeto a las autorizaciones regulatorias pertinentes.
